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访客 代理创业 2021-03-31 07:16:15 38 0 招商证券

招商证券与招商

3月23日,亿纬锂能()股价下跌,截至收盘报收元,跌幅%。

今年1月25日,亿纬锂能创下年内高点,达元,也是亿纬锂能上市以来最高价。也正是在当日,招商证券、中信证券均发研报唱多亿纬锂能。

1月25日,招商证券发布研报《亿纬锂能():思摩尔业绩超预期动力板块正在酝酿新的增长动力》,研究员为游家训、刘珺涵。研报称,公司铁锂电池产能过去一年多实现数倍扩产并达到产能,伴随商用车恢复及储能等市场发展,铁锂业务贡献也会更突出。公司铁锂正在进行大扩产,除了在商用车市场保持一定的市占率与稳定盈利,未来储能领域的贡献会进一步加大;此外,公司在乘用车领域也在积极争取突破,除了传统方形产品的送样外,可能通过圆柱铁锂等创新产品进入国际客户的电动乘用车体系。公司今年增长确定性高,而随着动力储能领域新增长点出现,未来的增长更清晰,继续强烈推荐,上调盈利预测并上调目标价至135-150元。

1月25日,中信证券发布研报《亿纬锂能()深度跟踪报告:全球视角看动力储能脱颖而出迈向新高度》,研究员为宋韶灵、陈俊斌、董雨翀。研报指出,维持公司年净利润预测亿元,对应EPS分别为0.90/1.56/2.05元,对应20/21/22年123/71/54倍PE。公司动力电池业务通过积累确立了技术、产能、客户等优势,在加速全球配套。同时,公司锂原电池、消费类锂离子电池在细分市场处于龙头或领先地位,受益下游景气,业绩增长明确。此外,公司持股的思摩尔经营继续成长,将带来良好的投资收益。采用分部估值法,给予公司目标市值2866亿元,目标价151.72元/股,维持买入评级,重点推荐。

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